阿尔玛穆拉是南美神话中的骡妖，据说是由乱搞不伦关系的无德女人所变，她被上帝诅咒成为一只套着沉重铁链的骡子，在暴风雨夜晚的安第斯山脉徘徊，发现它的人都会被踢死。而所有它经过的地方，发生禁恋的人也会变成阿尔玛穆拉。纤细男孩尼诺由于受到恐同袭击，不得不和父母搬到乡下。当地森林据说常发生诡异事件，也有小男孩无故失踪。叛逆和好奇心让尼诺对传说产生浓厚兴趣，他期盼着能与骡妖相遇……
因为电影根据导演自己的成长经历改编，所以本作的所有整大胆都显得又如此真实：成长的忧郁，发现自己与众不同的恐惧，在封闭的环境中对性的探索... 最后向爱慕男子伸出小手的那一场戏拍的极为细腻，让人想起了＜梦想与荣耀＞里看成年男子洗澡的画面。 惊讶的是，小演员也说这部电影90％也是自己生活的写照。
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